上月底进行重要人事调整后，鞍钢股份（000898）今日推出增发H股和发行短期融资券两项大规模的融资计划。首先鞍钢股份拟发行不超过2.17亿股H股，占目前公司H股股数之20％。发行价格根据国际惯例，依据当时国际资本市场情况，参照当时公司H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。昨日鞍钢股份H股收盘价为14.92港元/股。以此估算，募集资金约30亿港元。
根据目前国有股减持办法，鞍钢股份此次增发后，持有鞍钢股份的国有股东须转让相当于本次H股发行筹集款项10％的国有股予全国社会保障基金，根据发行总量，转持总量不超过2171.60万股。
鞍钢股份称，如发行时关于国有股减持方案之相关规定有任何调整，公司将根据调整后规定执行。本次发行H股募集资金（不包含按照有关规定减持国有股所募集的资金）在扣除发行费用后将用于补充流动资金。
另外，为了调整融资结构，降低公司资金成本，鞍钢股份还准备在银行间债券市场发行累计本金总额不超过人民币60亿元的短期融资券。据悉，此次短期融资券将分2期发行，每期发行额度为30亿元，每期发行期限为不超过365天（含365天）。发行利率采取市场化定价方式，发行利率在同期限SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）基础上浮动。发行利率预计在2％至2.5％之间，实际利率将取决于发行当时的SHIBOR利率水平。募集资金主要用于偿还银行借款，调整融资结构，降低资金成本。
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